Başarısız olan uyuşturucu savaşlarının tükenmiş ve emekli olmaya zorlanmış narkotik ajanı Alex Walker, yıllarca süren gizli görevden sonra, her şeyi arkasında bırakmak için Filipinler'deki bir adaya gelir.

Dedektif Alamares'in bir arkadaşının cesedi kumsala vurunca Alex, tatil yerine yeni giriş yapan uluslararası kaçakçıların olaya karışmış olabileceğinden şüphelenir.

Alex, bir gangster çetesinin sokak yiyecek satıcılarını sarstığını öğrenince kılık değiştirir ve bunun Cebu'nun geleceği açısından hayal ettiğinden çok daha kötü olduğunu fark eder.

2. Dünya Savaşı'ndaki batık savaş alanlarını araştıran bir realite TV programı ekibi tesise geldiğinde, Alex'in kira parasına olan ihtiyacı onu, felaketle sonuçlanabilecek yasadışı bir dalış operasyonuna sürükler.

Adaya bir tayfun çarptığında suçlular ve rehineler polis karakolunda mahsur kalır. Alex, hem arkadaşlarını hem de ezeli düşmanını kurtarmanın bir yolunu bulmalıdır.

Alex, ünlü bir dedektifin huzurunda bir cinayeti çözmeye çalışır. Dava Kai'nin geçmişinden bir şeyi ortaya çıkarır.

Alex'in dolandırıcı amcası, daha iyi bir adam olarak yeni bir hayata başlamak ve hatalarını telafi etmek için Cebu'ya gelir.

Alex, sevdiği, havalı bir Amerikan country yıldızının kaçırılma davasıyla ilgilenir.

Kai, Hong Kong'un en acımasız patronu Tommy Chow namı diğer Akrep'in düğünü sırasında gizli bir istihbarat operasyonuna atanır. Alex istemeden de olsa ölümcül tehlikeli bir oyuna sürüklenir.

Alex'e ihanet eden ortak adaya gelir ve Alex'in uzun süredir ortalıkta olmayan kızı kapısının eşiğine gelerek ona Barış Gönüllüleri'ne katıldığını söyler.