Refaat, İskoçya'dan dönen eski sevgilisi Maggie'yi doğum günü için verilen partiye gönülsüzce davet eder. Doğaüstü bir deneyim ortamı gerer.

Lanetli bir mumyanın otopsisinin ardından Kahire'nin üzerine kara bir bulut çöker. Refaat iki olayın bağlantılı olduğunu kabul etmez. Ta ki sevdiği biri etkilenene kadar.

Umutsuzluğa kapılan Refaat ve Maggie çareyi Libya'daki bir çölde arar. Eski bir meslektaşlarını da yanlarına alan ikilinin önce efsanevi bir yaratığı geçmesi gerekir.

Endişe verici tarot falının ardından Refaat ailevi bir acil durumu çözümlemek için memleketine gider. Refaat yardıma koştuğunda cazibeli bir ses onu hipnotize eder.

Kederinin ağırlığı altında ezilen Refaat'ın sağlığı kötüleşir. Refaat yaşanan tüm bu trajedilerden sorumlu tuttuğu Shiraz'ı rüyalarındaki korkunç labirentte kovalar.

Refaat, Shiraz’ın ölümünün ardındaki gerçeği ortaya çıkarmak için aklını kullanır. Ancak kendini başladığı noktada bulur. Üçüncü tarot kartı açılır.