Livia ve Gaius, cumhuriyetin külleri arasında can çekişen kıtlık içerisindeki bir Roma'ya geri döner ve Gaius oğulları arasında acımasız bir yarış başlatır.

Drusus ve Antonina'nın evliliği tehlikededir; Livia'nın evliliği sınanır.

Livia'nın bir yüzleşme sonucunda Gemina hakkında öğrendiği gerçek her ikisi ve tüm aile için belli sonuçlar doğurur, Drusus ve Tiberius Alpler'de Roma ordusuyla savaşa girer.

Livia sürgünde olmasına rağmen Roma siyasetine karışır, aile üyelerinin yardım talebini Gaius'un gözüne girmek için bir fırsata dönüştürür.

Livia ve Agrippa, Gaius'un Roma'dan ayrılmasıyla yakınlaşır. Livia, Gaius'un haleflik planlarını öğrenince eski bir düşmanla yüzleşip tanrıları sinirlendirmeyi göze alır.

Zayıf düşen Gaius'un hoş karşılanmayan halef seçimi Roma'da şok etkisi yaratır ve huzursuzluğa yol açar. Livia, Cumhuriyet için planlarını güvenceye almak için şiddete başvurur.

Livia eski davranışlarının sonuçlarıyla yüzleşip bir araya gelen düşmanlarına karşı ölümcül bir karar almak zorunda kalınca Antonia ve Antonina bir soylu düğünündeki krizi yönetir.

Aile kontrolden çıkar, Livia'nın hanesine çekidüzen verip kendisini ve oğullarını güvenli bir yerde konumlandırması gerekir. Drusus'un Gaius'a başkaldırma planı aileyi yıpratır.