İkinci çocuğuna hamile olan Elisabeth, tahta erkek bir vâris doğurma baskısı altındadır. Resmî bir davet sırasında bir olay yaşanır.

Franz, III. Napolyon'la ittifak kurması için Maximilian'ı diplomatik bir göreve gönderir. Sophie Elisabeth'i saf dışı etmek ve çocuklarının sorumluluğunu üstlenmek için plan yapar.

Elisabeth, sempati toplamak için Lombardiya-Venedik gezisine çıkar. Franz, Maximilian'a sadakatini kanıtlaması için bir şans verir.

Leontine, Alexander'a birlikte kaçmayı teklif ederken Alexander şoke edici bir şey öğrenir. Macaristan ziyareti, Franz ve Elisabeth için trajik bir şekilde sonlanır.

Olan bitenden kaçmak isteyen Elisabeth, Bavyera'daki ailesinin yanına sığınır. Sophie, Franz'a daha uygun bir eş bulmak için bu fırsatı değerlendirir.

Avusturya İmparatorluğu savaşa girerken Elisabeth, ailesini bir arada tutma mücadelesi verir. Sophie yaptıklarının sonuçlarını görür.