Şehirde olaylı bir akşam geçiren Yeom Gi-jeong, Yeom Mi-jeong ve Yeom Chang-hee, günü arkalarında bırakıp uzun bir taksi yolculuğuyla eve döner.

Aldığı kötü haberi kendine saklamaya çalışan Mi-jeong, Bay Gu'nun adresine bir mektup iletir. Yarın yokmuşçasına kendini içkiye vuran Bay Gu, yapacak bir şey bulur.

Mi-jeong, Bay Gu'yu görmekten kaçınmak için her zamanki rutininin dışına çıkar. Gi-jeong, onun dışında herkese asılan erkek iş arkadaşıyla yüzleşir.

Geveze bir iş arkadaşı Chang-hee'nin sabrını zorlar. Mi-jeong'ın yeni kulübü dikkat çeker. Gi-jeong yeni tanıştığı biri yüzünden geceleyin uykusuz kalır.

Chang-hee, Bay Gu'nun gizli yeteneğini takdirle ve yoğun ilgiyle karşılar. Mi-jeong, kulübün meşruiyetini kanıtlamak için kendi özgürlük notlarını yazar.

Chang-hee'ye maddi olarak gücünün yetmeyeceği bir fırsat teklif edilir. Mi-jeong ile Bay Gu'nun giderek ilerleyen sıra dışı dostluğu Gi-jeong'u huzursuz eder.

Mi-jeong, borcuyla ilgili durumu öğrenmesine ramak kalan ailesinden tüm gerçeği saklar. Kulüp toplantısına iki misafir katılır.

Bay Gu, atlatmaya çalıştığı adamların onu bulduğunu öğrenir. Cho Tae-hun, Gi-jeong'dan bir ricada bulunur.

Tae-hun'la yaşadıklarını anımsayan Gi-jeong, ilk hissettiği şeyin utanç olmamasına şaşırır. Geçmiş, Bay Gu'nun peşini bırakmaz.

Bay Gu, Mi-jeong ile arasına mesafe koyar. Ama Mi-jeong karşısına çıkıp suçluluğunu, korkularını ve mutluluğu elinin tersiyle nasıl ittiğini onun yüzüne vurur.

Mi-jeong için korkunç geçen bir günde Bay Gu onun imdadına yetişir. Gi-jeong ile Tae-hun'un arkadaşça başlayan yemeği farklı bir yöne gider.

Bay Gu'nun, eski hayatından bir ziyaretçisi vardır. Tatsız bir olay yaşayan ve araba fantezisi kısa süren Chang-hee gerçeğe dönmek zorunda kalır.

Sürekli işiyle ilgilenen, çok para kazanan ve formunun zirvesinde olan Bay Gu, eski havasına kavuşmuştur. Ancak yine de geçmiş hayatına özlem duymaya devam eder.

Aile üyeleri trajik bir kayıpla baş etmeye çalışır. Chang-hee babasının yanında kalır. Mi-jeong ofiste bir sorunla karşılaşır. Gi-jeong çok önemli bir karar verir.

Bay Gu'nun alkol bağımlılığı kontrolden çıkınca, terapiye başvurmaya karar verir. Tae-hun ve ailesi arasında tansiyon yükselir.

Mi-jeong, kaydettikleri ilerleme hakkında konuşmak için eski kulüp üyeleriyle buluşur. Bay Gu, hayatı yaşanmaya değer kılan mutluluk dolu anları fark etmeye başlar.