New York'tan dönen Jackie, Walter ailesiyle ilişkisine kaldığı yerden devam etmenin kolay olmayacağını fark eder. Özellikle de Alex ve Cole onu zorlayacaktır.

Jackie bir geleneği yaşatmak için var gücüyle çabalar. Katherine ve George, isteseler de istemeseler de oğullarının dizginlerini gevşetmek zorunda kalırlar.

Yeni bir rol üstlenen Cole liderlikle arkadaşlığı birbirinden ayırmaya çalışır. Jackie ve George, geçmişe sünger çekmenin düşündüklerinden daha zor olduğunu anlar.

Jackie'nin bir böbürlenme anında söyledikleri yüzünden Jackie ve Grace kulüp kulüp gezmeye başlar. Big Horns, ezeli rakibini nihayet alt etmeye çalışırken sahadaki rekabet kızışır.

Rüya gibi bir güz balosu Silver Falls Lisesi'ne Paris esintileri getirir. Fakat bazıları baloda utanç dolu anlar yaşar.

Çiftlikteki bir olayın ardından Walter'lar önceliklerini yeniden değerlendirir. Jackie, üçüncü sınıflara duygusal bir mesaj verir.

Dikkatini dağıtma lüksü olmayan Alex, hayallerinin peşinde tozu dumana katar. Her şeye baştan başlamaya kararlı olan Cole'u ise zorlu bir yol beklemektedir.

Silver Falls Lisesi'nde düzenlenen bir üniversite fuarı, kriz ve fırsatları beraberinde getirir. Çiftliğin geleceği konusunda anlaşmazlık yaşanırken Will arada kalır.

Skylar'ın gösterişli Cadılar Bayramı partisinde çiftler arasında sorunlar baş gösterir ve kayıplarına dair bir hatırlatma, Jackie'de buruk hisler uyandırır.

Jackie, Cole ve Alex, Silver Falls'un geleneksel festivali öncesinde odaklanma ve cesaret odaklı testlerle yüzleşir. Ancak en çok zorlanacakları sınav, aşkla ilgili olacaktır.