Daryl Dixon'ın Fransa'ya gelişi, büyüyen bir dini hareketin merkezinde yer alan genç bir çocuğu istemeden de olsa tehlikeye atan şiddetli bir olaylar zincirini başlatır. Daryl, Amerika'ya dönmesine yardım edilmesi karşılığında çocuğun güvenliğini sağlamaya yardım etmeyi kabul eder.

Daryl, Isabelle, Laurent ve Sylvie yolda sorunlarla karşılaşır. Isabelle aç olanların ortaya çıktığı günü hatırlar. Laurent uyum sağlamak için mücadele eder...

Grup Paris'e varır ve burada Isabelle geçmişiyle yüzleşirken Daryl ile yakınlaşır. Codron, Pouvoir adlı büyüyen bir hareketin liderinden yardım ister ve Laurent'ı tehlikeli bir incelemeye tabi tutar.

Daryl ve Isabelle, Paris'te sanat ve ifadenin son kalıntısı olan yeraltı kulübü Demimonde'un sahibi Quinn ile pazarlık yapmak zorundadır.

Daryl, kendisini Fransa'ya getiren koşulları hatırlayarak eski şeytanlarıyla yüzleşir. Isabelle'in fedakârlığı onu sert önlemler almaya zorlar. Genet, Paris halkı için bir kutlama başlatır.

Genet güç tabanını sağlamlaştırır. Daryl’ın Amerika'ya dönmeden önce yapması gereken bir iş vardır.