Tanrıların çağı sona eriyor ve Britanya kabileleri kaosa sürükleniyor. Bir adam, tarihi değiştirecek bir ses duyuyor.

Yasak bir birliktelik, onu yaratan dünyadan daha uzun süre yaşayacak bir kehanete yol açar.

Kral kan istiyor; ardından vahiy geliyor. Eski dünya yıkılmaya başlıyor.

Britanya kan kaybederken, Merlin kaostan birlik yaratmak zorundadır; bu sırada karanlık kralların ve kılıçların ardında sinsice ilerlemektedir.

Savaş yaklaşıyor, sadakatler parçalanıyor ve Merlin'in geçmişi gün yüzüne çıkıyor; bu da uğruna savaştığı kırılgan geleceği yok etme tehdidi oluşturuyor.

Yıllarca sürgünde kaldıktan sonra Merlin, bölünmüş bir krallığa geri döner ve kaderini sınayacak kadınla tanışır.

Britanya savaşa hazırlanıyor. Merlin gölgeden yükselerek hepsini birleştirebilecek tek kralı taçlandırıyor.