Kral VIII. Henry ilk iki karısından kurtulmasının ardından artık deli gibi istediği erkek çocuğu kucağına vereceğinden emin olduğu kadınla, Jane Seymour’la evlenmekte özgürdür. Bir erkek varisi dört gözle bekleyen Henry, İngiltere’ye getirdiği Protestan reformunun yankılarıyla ve kuzeydeki sert tedbirlerine karşı gelişen isyanla da baş etmelidir.

Grace Hacı destek kazanırken Kral Henry, Charles Brandon’ı isyanı bastırması için Kuzey’e gönderir.

İsyanın sona ermesi karşılığında isyancıların dertlerini dinlemeye söz vermesinin ardından Henry, muhaliflerini durdurmak ve iktidar gücünü korumak için acımasızca cezalandırılmalarını emreder.

İsyanın şiddetle bastırılması, liderinin idamıyla sürerken Henry uzun zamandır beklediği oğlunun doğumuna hazırlanır.

Henry, karısı Jane’in ölümü yüzünden kendini acı ile tecrit etmişken Cromwell, kanun ve düzendeki en küçük aksamanın bile Reform için büyük sorunlara yol açabileceğinden korkmaktadır.

Henry’nin yeni bir eş aradığı haberi tüm Avrupa’ya yayılır. Pole’un ailesinin idamı, İngiltere’yi Fransa ve İspanya’yla savaşın eşiğine getirir.

Kral Francis ile İmparator V. Karl’ın yaptığı anlaşma İngiltere’nin işgal edilebileceği endişelerini körüklerken yeni gelini Clevesli Anne ile tanışmasının ardından Henry’nin anlaşmalı evliliği tehlikeye girer.

Henry, Anne’la olan sakıncalı evliliğinden kurtulmaya çalışırken Brandon perde arkasında Cromwell’in çöküşünün yolunu açar.