Ankara'da mühendislik yapan Mehmet, hastalığı yüzünden kafası karışan halasından öğrendiği aile sırlarının ışığında İstanbul'un yolunu tutar. İstanbul İzgi Lisesi'nin dağılan voleybol takımı ise sahalara dönmek için gün sayar.

Mehmet bir yandan takımdaki oyuncu eksikliklerini tamamlamaya çalışırken diğer yandan da okuldaki ebeveynleri sorgulamaya devam eder. Mehmet'in gençleri anlamak için Gülse Hoca ile bağ kurması Selim Koç'u rahatsız eder.

Mehmet, bir yandan araştırmasına devam etmek için çocukların kan gruplarına ulaşmaya çalışırken diğer yandan da voleybol takımını önlerindeki zorlu maç için motive etmeye çalışır.

Mehmet, arkadaşından aldığı bilgi ile araştırmasını daraltmaya devam eder. Gelecekleri, önlerindeki sınavdan alacakları nota ve Şükran Hoca'nın vereceği karara bağlı olan takım çalışmalara başlar.

Defne, antrenör yardımcısı olarak yeni görevine başlar ve takımı durduraksız çalışmaya zorlar. Mehmet bir yanda takıma yeni oyuncular ararken diğer yandan da kendi araştırmasına devam eder.

Sporcu bursunu düşünen Melis bir şartla takımda yer almayı kabul eder. İzmir seyahatinden dönen Gülse, Mehmet'i akşam yemeğine davet eder. Mehmet'in defteri Neriman'ın ilgisini çeker.

Mehmet, takımından iki kişiyi edebiyat sınavına çalışmaları için teşvik etmenin yollarını arar. Melis, takımın en büyüğü olarak kaptan olma isteğini dile getirir. Selim, Mehmet'i okuldan göndermenin yollarını aramaya devam eder.

Burs alma olanağını duyan son sınıf öğrencileri takıma büyük ilgi gösterince daha genç olan oyuncular kenara atılma korkusu yaşar. Takımın hâlini gören Gülse, bir an önce geri gelmesi için Mehmet'e bir teklifte bulunur.

Mehmet aradığı sorunun cevabını bulmanın şaşkınlığı içerisindedir. Aralarındaki anlaşmazlık daha da artan futbol ve voleybol takımı bir maç daha yapmaya karar verir.

Mehmet, voleybol takımının bir sonraki maçına tüm ebeveynlerin de katılması için çalışmalara başlar. Selim, Gülse'ye olan hislerini açmak için bir plan yapar.