Bir ziyaretçi yüzünden Emma'nın hayatı allak bullak olur.

Regina Emma'yı kasabadan ve Henry'nin hayatından uzaklaştırmaya çalışır.

Emma Mary Margaret'i komada yatan bir hastaya kitap okumaya ikna eder.

Emma hamile bir kadının Bay Gold'dan kaçmasına yardım etmeye çalışır.

Şerif Graham Emma'yı Şerif Yardımcısı yapar.

Şerif Graham'ın bir yalanı yakalanır. Yakışıklı Prens'in kaderi değişir.

Storybrooke sakinlerinden biri Masal Diyarı'nı hatırlamaya başlar.

Emma yerel seçimlerde adaylığını koyar ve Regina çirkin oyunlara başvurur.

Kraliçe Hansel ve Gretel'i Kör Cadı'dan bir şey çalmakla görevlendirir.

David ve Margaret duygularıyla baş etmekte zorlanmaya devam eder.

David ve Mary Margaret gizlice buluşmaya devam eder.

Bay Gold'un evine hırsız girince Emma intikam istediğinden kuşkulanır.

David Kathryn'e Mary Margaret ile ilişkisini itiraf etmeye karar verir.

Mary ve Leroy, rahibelerin Madenciler Günü'nde mum satmasına yardım eder.

Emma Ruby'i asistanı olarak işe alır.

Emma Mary Margaret'i tutuklayınca Mary avukatı olarak Bay Gold'u tutar.

Emma şapkaları çok seven bir adam tarafından kaçırılır.

Emma, Mary Margaret'in masum olduğuna dair kanıt aramaya devam eder.

Bay Gold, August'un gerçek kimliğini ortaya çıkarmaya çalışır.

August, Emma'yı Regina'yı nasıl yeneceğini gösteren bir yolculuğa çıkarır.

Regina, Emma'dan sonsuza kadar kurtulmasını sağlayacak bir plan yapar.

Emma ve Regina, Henry'nin hayatını kurtarmak için birlikte çalışır.