Harp, Lord Benton'ın peşinden kuzeye giderken Michael yeni bir ittifak kurar. Hudson's Bay Şirketi, gücünü tekrar kanıtlamak için acımasız bir temsilci gönderir.

Montreal'de Michael, Grant ve Brown kardeşleri ittifakına katılmaya ikna etmeye çalışır. Kuzeyin uç bir bölgesinde Harp, sahip olduğu madene yaklaşır.

Bir gemiye el koyan Harp, Lord Benton'ı Atlantik'in öte yakasına kadar takip eder. Kamenna ile bir anlaşma yapmaya çalışan Michael'ın ikiyüzlülüğü ortaya çıkar.

İskoçya'da Grace, geçmişte kaldığını düşündüğü bir sorunla yüzleşir. Vahşi Batı'da Sokanon, görevi için bir müttefik arar. Michael ise girdiği kumarda bahsi ikiye katlar.

Lord Benton, Grace'i Hudson Bay Şirketiyle ilgili amaçları doğrultusunda kullanır. Harp bir ihaneti ortaya çıkarır. Sokanon korkunç bir mahkûmiyetle karşı karşıya kalır.

Yeni ittifak çöküşün eşiğine gelirken Sokanon'un mücadelesi kan gölüne yol açar. Benton'ın şatosuna giren Harp, karanlık ve cazip bir teklifle karşı karşıya kalır.