Walt'un gizli görevinde beklenmedik bir gelişme yaşanır. Amado hapishanede geçirdiği üç ayın ardından serbest kalır. Juárez'de polis memuru Victor kayıp bir kızı arar.

Önde gelen bir avukatla evlenen Enedina Arellano'nun düğünündeki genç konuklar, Tijuanalı gazeteci Andréa'nın ilgisini çeker. Walt taşınma konusunu düşünür.

Arazi satın alımı hakkında Arellano ailesiyle sürdürülen görüşmeler bekleneni vermeyince Sinaloa karteli tepki gösterir. Andréa, "narcojunior"ları araştırmayı sürdürür.

Tijuana ve Sinaloa kartelleri savaşa tutuşunca herkes Juárez'in tarafını merak eder, ancak Amado'nun Küba'da başka planları vardır. Ramón, Chapo'dan intikam almak ister.

Walt, General Rebollo liderliğindeki Meksikalılardan oluşan ekibe katılır. Amaçları, Guadalajara katliamının ve Kardinal Posada'nın ölümünün sorumlularını yakalamaktır.

Bir cinayetle sarsılan Victor harekete geçer. Tijuana'da şiddet olayları tırmanır. Yeni patron Enedina, kartelinin rakiplerine meydan okuyacak bir plan yapar.

La Voz, Colosio'nun suikastçıları ile ilgili haberinin ardından hedef alınır. Mayo ve Chapo, Tijuana karteline karşı bir ittifak kurar. Victor bazı sorular sorar.

Alex'e işkence etmek işe yaramayınca Walt taktik değiştirir. Andrea, Hank ve PRI ile bağlantılı finansal kayıtları inceler. Amado gelecek planları yapar.

Şaşırtıcı bir bağlantıyı açığa çıkaran Andrea bir dizi olayın fitilini ateşler. Walt, Alex'in yardımıyla Benjamín'i bulmaya çok yaklaşır. Hank, Amado'yu tehdit eder.

Meksika ve ABD yetkilileri Amado'yu bulmak için seferber olur. Cezaevinde bulunan Chapo patron olduğunu göstermek için harekete geçer. Enedina, Ramón'a bi görev verir.