Ailesinin memleketine dönen tuhaf genç Magne, garip yeni güçlerini keşfeder. Bu küçük kasabanın tüm doğal güzelliğinin altında karanlık sırlar gizlenmektedir.

Magne ve sınıf arkadaşları trajik bir kayıptan sonra yeniden toparlanmaya çalışırken polis gerçeğe ulaşmak konusunda isteksiz görünür. Gry Vidar'a maskesiz hâlde rastlar.

Eve girilme olayı, Magne'nin şüphelerini doğrular: dizginleri ele almak zorundadır. Bazı konuları açığa kavuşturan Jutullar, genci bir teste tabi tutar.

Cevap arayışı Magne'yi gizemli bir kadına ve anlamlı bir dağa geri getirir. Turid, Ran ile yüzleşir ve eski dostlar Gry ve Saxa arasında işler kızışır.

Fjor, Vidar'ı dizginlerken Magne suçu üstlenir ve ardından yeni bir yöntem dener. Tehditlerin sayısı artar ve bunların en büyüğü, Isolde'nin yaptığı önemli keşiftir.

Gerçeği ifşa etmeye çalışan Magne başka bir şokla sarsılır. Umutlar tükenmiş gibi görünse de acaba Jutullar, düşmanlarını ve iyiliğin gücünü küçümsemiş olabilirler mi?