Yamuk Adam'la çatışmasının üzerinden iki yıl geçen Dion, normal bir hayat yaşamaya çalışırken güçlerini geliştirmeye devam eder. Dion'un sınıfına yeni bir öğrenci gelir.

Nicole'un eski bir tanıdığının geri dönmesi kaosa ve karışıklığa neden olur. Dion yeni sınıf arkadaşı Brayden'a etrafı gezdirir. Nicole ile Tevin birbirinden hoşlanır.

Dion ve Brayden güçlerini kullanarak bir nevi okuldan kaçar. David, Pat'in potansiyeliyle ilgilenmeye başlar. Esperanza seçmelerde korkusunu yenmeye çalışır.

BIONA gizemli bir obruğu kontrol altına almaya çalışır. Nicole'un enfeksiyonu kötüleşir. Biraz takılmak için Brayden ile buluşan Dion beklenmedik olaylar yaşar.

Brayden, hiç beklemediği bir anda Pat'i ziyaret eder. Kat ve Tevin, Dion'u taşraya götürür. Enfeksiyonun yayılabileceğinden endişelenen Nicole karantinaya girer.

Nicole bazı yıkıcı haberler alır ve Pat acı gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalır. Bu sırada Yamuk Adam, Brayden konusunda işleri korkunç bir seviyeye çıkarır.

Pat hayata tutunmaya çalışırken Nicole, Dion ile özel bir gün geçirmeye karar verir. BIONA'da ise David çok önemli bir sunum yapar ve Simone harekete geçer.

Esperanza'nın büyük gecesi gelip çatar, ancak çok geçmeden Dion ve Nicole tanıdık bir düşman ve onun ordusuna karşı tehlikeli bir hesaplaşmaya girer.