Ünlü bir sihirbazın ortadan kaybolmasının ardından gizemli olay bütün Londra'nın ilgisini çeker. Dük'ün davayı üstlenmiş olmasına rağmen Eliza bir gazete tarafından olayı incelemesi için işe alınır.

Eliza küçükken hayatını cehenneme çeviren Arabella ile karşılaşır ve büyüdüğünde herkesin onu sevdiğini görür. Eliza onun bir suçlu olabileceğinden şüphelendiğinde kimse ona inanmak istemez.

Bir dolandırıcıyı Fransa'nın ücra köşesindeki bir otele kadar izleyen Eliza, Scotland Yard'ın en çok arananlar listesinin başındaki suçluyu bulduğunu düşünse de ödülün peşindeki tek konuk o değildir.

Dedektif Fitzroy bir meslektaşının sahte delille bir şüpheliye kumpas kurduğunu görür; Fitzroy, Dük'ün yokluğunda Eliza'dan polis teşkilatındaki yolsuzlukları araştırmasını ister.

Eliza hayatını değiştirecek miktarda paraya ulaşmanın eşiğinde bir vârisi servetine kavuşturmak ister; Dük'ün yardımı gerekse de onun hakkında öğrendiği bir şey birlikte çalışmalarını imkânsız kılar.

Eliza'ya posta ile bomba gönderilir; bunu kim, neden göndermiştir? Eliza ölümcül paketi gönderen kişiyi bulmak için Dük, Moses ve eski düşmanı Patrick Nash ile birlikte çalışır.