Baba adayı Ethan, eşini geride bırakır ve yetim Louis'i de yanına alarak yiyecek avlamak için dağlara çıkar. Burada vahşi bir kurt sürüsünün saldırısına uğrarlar.

Cassardis harabe hâlindedir. Sihirli bir Piyon tarafından diriltilen Ethan, intikam yemini eder ve dünyasını yakıp yıkan ejderhayı öldürmek üzere bir yolculuğa çıkar.

Ethan ve Hannah, goblinlerin tuzağına düşen bir grup yolcuya yardım eder. Gruplar birlikte kamp kurar. Ancak yırtıcı bir griffin, havadan saldırıya geçer.

İkili eskiden canlı bir narkotik işinin merkezi olan bir mağarada ilerler. Mağaranın derinliklerinde ise büyük bir hydra kol gezmektedir.

Kraliyet muhafızları Simon ve Balthazar ile tekrar karşılaşan Ethan ve Hannah, iskelet ordusunun başındaki açgözlü bir lich'i yok etmeleri için onlara yardım eder.

Hannah, Ethan'ı ejderhanın inine gitmeden önce bir handa dinlenmeye ikna eder. Odasında eşinin bir hayalini gören Ethan, geçmişi anımsar.

Ejderhayla yüzleşmek üzere Lekeli Dağ'a giden Ethan, ya çalınan kalbini geri alacak, ya da bu uğurda ölecektir.