Momo, vampirleri yok etme görevindeyken bir müzik kutusu bulur. Kutunun gizemli melodisi sayesinde vampir kraliçesi Fine ile karşılaşır.

Fine, Momo'yu gözlerden uzaktaki villasına getirir ve müzik sayesinde yakınlaşırlar. Bu arada Kubo ve Allegro, iki kaçağı geri getirmekle görevlidir.

Fine ve Momo yola çıkarlar ve tenha bir şehirdeki bir otelde mola verirler. Her şey yolunda giderken Fine tuhaf davranışlar sergilemeye başlar.

Momo uyanır ve kendini vampirlerle insanların birlikte barış içinde yaşıyor gibi göründüğü, ütopik bir köyde bulur. Kendi yaşında bir vampir olan Elisha ile tanışır.

İnsan birlikleri ve Allegro'nun liderliğindeki vampirler köye ulaşarak, Fine ve Momo'yu bir ölüm kalım mücadelesine mecbur bırakırlar.