Hayvanat bahçesindeki kulübelere hapsedilen Gus, burada tutulan diğer melezlerle tanışır ve bir çıkış yolu arar. General Abbot, tedaviyi bulması için Doktor Singh'e baskı yapar.

Gus ile diğer çocukları esaretten kurtarma planları üzerinden her an bozulabilecek bir ittifak kurulur. Umutsuzca ilerleme kaydetmeye çalışan Doktor Singh riskli bir deney yapar.

Gus'ın Dr. Singh ile beraber yaptığı gezi şaşırtıcı keşiflerle sonuçlanır. Koca Adam ve Aimee sığınacak bir yer ve takviye güç arayışına çıkar. Becky yeni bir arkadaşla bağ kurar.

Koca Adam geçmişteki günahlarıyla hesaplaşır. Gus öfkeli ve şüpheli bakışlara hedef olur. Rani'nin kuşkuları artar. Becky temel eğitime başlar.

General Abbot ibretiâlem olsun diye Gus'ı cezalandırır. Doktor Singh önemli bir sunum öncesinde araştırmasına kafayı takar. Becky'nin yolu dost gibi görünen bir düşmanla kesişir.

Kurtarma timi gelince hayvanat bahçesi savaş alanına döner. O kargaşada kimi aileler birleşirken kimileri ayrı düşer.

Güvenli bir yer bulmak için çıktıkları olaylı ve engellerle dolu yolculukta Gus, kökenlerine dair bir şeyler öğrenir ve Birdie'nin kendisini korumak için yapabileceklerini görür.

General Abbot'ın planları hakkında uyarılan Gus ve arkadaşları, ne pahasına olursa olsun karşı gelmeye ve melez çocukları savunmaya hazırlanır.