Gus ve arkadaşları İllet tedavisi üzerinde çalışan Birdie ile yeniden buluşmak için Alaska'ya doğru yola çıkar ama önce eski bir kumarhanede şanslarını denemeye karar verirler.

Bir doktorun aralarına katılmasının ardından Gus ve ekibi kıyı şeridine giden bir yol arar ve tıbbi yardıma muhtaç olan çaresiz bir ailenin uçağına rastlarlar.

Gus yakınlarındaki bir tehdit hakkında daha fazla bilgi edinirken ekip, yola çıkan bir gemiyi yakalamak için zamanla yarışır. Jepperd ve Becky zor bir kararla karşı karşıyadır.

Denizde ortaya çıkan rahatsız edici bir gerçek, ekip içindeki gerilimi artırırken Gus'ı korkunç bir görevi üstlenmeye zorlar. Bu sırada karada bir düşman, Becky'yi sorguya çeker.

Kutup karanlığı çökerken Gus ve arkadaşları üsse ulaşır ancak davetsiz misafirleri vardır. Birdie'yi ve mağarayı bulmaya çalışan ekibin birçok engeli aşması gerekmektedir.

Bir kurtarma operasyonunun ardından Gus, melez tarihi hakkında bilgili biriyle tanışır. Duygusal buluşmalar yaşanırken ve ürkütücü planlar yapılırken her yol mağaraya çıkmaktadır.

Gus kesin bir tedavi bulmak için sevdikleriyle birlikte mağaraya doğru tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Bu sırada üste kaos patlak verir.

Korkunç bir kayıp yaşayan Gus, insanların ve melezlerin kaderini belirleyecek bir seçim yapmak zorunda kalır. Acaba hayatta kalıp hikâyeyi anlatmayı başaran tür hangisi olacak?