Gizemli bir klondan edindiği ipucunu takip eden Beth Childs, Neolution dünyasını araştırmaya başlar ve tedirgin edici bir şey keşfeder.

Sarah İzlanda'dan kaçtıktan sonra M.K.'yı aramaya başlar ve Beth'in çöküşüne dair yeni ipuçlarını ortaya çıkarır. Scott, Kendall Malone'un bir şeyler sakladığını öğrenir.

Sarah implantıyla ilgili daha fazla bilgi edinmek için çabalarken, Alison ve Donnie yardımcı olmak için devreye girer. Bu sırada, Kira rahatsız edici şeyler görür.

Cosima Leekie'nin botunu incelerken, Felix ve Donnie bir tüp bebek kliniğiyle ilgili bilgi edinmek için çift rolü yapar. Sarah, M.K.'nın kendi planları olduğunu keşfeder.

Brightborn'daki riskli bir gizli görev birçok büyük sürprize neden olur. Sarah ile Felix arasındaki anlaşmazlık, Sarah Adele'i kontrole gidince daha da büyür.

Sarah ve Cosima, her ikisini de rahatlatacak radikal bir teklifi, çok riskli olmasına rağmen değerlendirir. Beth'in öldüğü gecenin tüm ayrıntıları nihayet ortaya çıkar.

Sarah kontrolden çıkmaya başlar. Scott, Cosima'yı fevri bir hareketten vazgeçirmeye çalışır. Rachel, koşullarının değiştiğini öğrenir.

Donnie'nin hapse girmesiyle, Alison'ı Duko'dan gelecek bir ültimatom beklemektedir. Cosima tedavi için yeni bir yol bulur, S ise annesine olanlar için intikam peşindedir.

Sarah ve Rachel, Evie Cho'yu yenmek ve Brightborn'dan kaçan iki kadını bulmak için istemeden de olsa güçlerini birleştirir. Helena vahşi doğadan geri döner.

Neolution'daki ani bir güç değişikliği, dramatik sonuçları da beraberinde getirir. Bilimsel bir keşfin Cosima'yı tehlikeye sokması üzerine, Sarah adaya doğru yola çıkar.