Cobra Kai'ın zaferine rağmen Johnny, dojo'suna yeni bir yön vermek ister. Kendi okulunu açan Daniel'ın iki öğrencisi vardır: Sam ve Robby.

Daniel, iş yerinde bir satış ekibine liderlik ederken Sam ile Robby'nin dengeyi bulmalarına yardım eder. Johnny, yaratıcı ama riskli eğitim tekniğiyle Kreese'i etkiler.

Miguel, Robby'nin kim olduğunu öğrenince Johnny, bir baba olarak hatalarından bahseder. Daniel, öğrenci bulmak için bir festivalde özel gösteriler düzenler.

Daniel, Miyagi-Do'yu tekrar tanıtmaya çalışır, ancak Cobra Kai tüm dikkatleri üzerine çeker. Johnny, Kreese'in geçmişteki başarılarını abarttığından şüphelenir.

Eli, alışveriş merkezinde Demetri ile kavga ettikten sonra Daniel, öz güven kazanması için Demetri'ye yardım eli uzatır. Johnny, Robby'nin Daniel ile yaşadığını öğrenir.

Daniel'ın yeni öğrencileri, birbirleriyle uzlaşmayı öğrenirler. Johnny eski dostlarıyla seyahatin keyfini çıkarırken Kreese, dojo'da onun otoritesini sarsmaya başlar.

Her iki sensei de sıra dışı eğitim teknikleri denerken Johnny, Kreese'in neler öğrettiğini öğrenir. Daniel'ın Miyagi-Do'ya olan tutkusu, kendi işlerini tehlikeye düşürür.

Sam ile Robby arasındaki gizli aşk derinleşirken Daniel ile Amanda arasında hâlâ soğukluk vardır. Johnny, bir tanışma uygulamasını dener.

Johnny ve Daniel bir restoranda birbirine rastlar ve beklenmedik şekilde ateşkes ilan ederler. Bu sırada, öğrencileri arasındaki gerginlik bir partide doruğa tırmanır.

Okulun ilk gününde, Tory ile Sam'in birbirine duyduğu kin, West Valley Lisesinin koridorlarında karate salonları arasında bir arbede yaşanmasına neden olur.