Miguel yaşam mücadelesi vermektedir, Robby ise ortalıkta yoktur. West Valley Lisesindeki kavga halkın tepkisini çekerken Daniel ve Johnny itibar kaybı yaşar.

Daniel ve Johnny, Robby'yi bulmak için iş birliği yapar. Miguel'in geleceği belirsizdir. Kreese ise Tory'nin Cobra Kai'a geri dönmesini sağlamaya çalışır.

Yaşadığı itibar kaybı nedeniyle satışları düşen Daniel'a şirketini satması için bir teklif gelir. Johnny, Miguel'in ameliyatı için para toplamaya çalışır.

Japonya'daki önemli bir toplantının ardından Daniel, Okinawa'da Bay Miyagi'nin köyünü ziyaret eder. Johnny, Robby ile yeniden yakınlaşmaya çalışır.

Okinawa'da Daniel, ona öğretecek çok şeyi olan eski bir düşmanıyla ve eski bir dostuyla zaman geçirir. Kavgalı iki dojo'nun rekabetinde gerilim doruk noktasına ulaşır.

Johnny sosyal medyada kusursuz bir mesaj yazmak için Miguel'den yardım alır. Kreese dojo'ya yeni üyeler katarken Daniel ve Amanda, Cobra Kai'ı kapattırmaya çalışır.

Daniel sarsılmış hâldeki kızı Sam'le biraz vakit geçirir. Johnny kurmayı planladığı yeni karate dojo'suna havalı bir isim bulmakta zorlanır.

Bu yılki All Valley Karate Turnuvası'nın iptal edildiğini öğrenen üç rakip sensei, turnuvayı kurtarmak için belediye meclisinin bir toplantısına katılır.

Noel'in gelmesiyle Valley'de romantizm rüzgârları esmeye başlar. Daniel ve Miguel beklenmedik bir şekilde ortak paydada buluşur. Cobra Kai üyeleriyse bir göreve çıkar.

Bir Noel partisi sırasında eski yaralar kapanmaya başlar. Ancak Kreese'in öğrencilerinin düzenlediği acımasız saldırı yeni ihanetlerin ve ittifakların yolunu açar.