Osmanlı tahtına oturan II. Mehmet, Bizans imparatoru XI. Konstantin'e açık bir mesaj gönderir. Cenevizli paralı askerler sahneye çıkar.

II. Mehmet, Konstantinopolis'in surlarını yıkmak için şiddetli bir kuşatma başlatır, ancak Giustiniani'nin paralı askerleri yeniçerilere engel olmayı başarır.

II. Mehmet'in adamları şehrin surlarına hasar vermek için tüneller kazarlar. Denizdeki bir abluka başarısız olunca Osmanlılar için rüzgar tersine döner.

II. Mehmet gemileri cüretkâr, ileri görüşlü bir beceriyle karadan Haliç'e taşır. Giustiniani, ihanetin gölgesinde Osmanlı filosuna saldırır.

Ölüm, şiddet ve moral bozukluğu sarmalının ortasında II. Mehmet Giustiniani'ye cazip bir teklif sunar. Sadrazam, II. Mehmet'e düşmanıyla ateşkes yapmasını tavsiye eder.

Osmanlı topları şehrin surlarını enkaza çevirir ve Venedikli takviye güçleri çok geç gelir. II. Mehmet, Osmanlı İmparatorluğu için yeni bir çağ başlatır.