II. Mehmet hükümdarlığını sağlamlaştırır, ancak çok yakındaki Eflak'ta çocukluk arkadaşı Kazıklı Voyvoda zalimliğiyle nam salar ve II. Mehmet'in egemenliğine meydan okur.

II. Mehmet, ittifak kurmaya ikna etmesi için Maria'yı Macar Kralı Matthias Corvinus'a gönderir. Tuna Nehri kıyılarında efsanevi bir savaş yaklaşmaktadır ve üstün taraf Vlad'dır.

Mehmet'in birlikleri Eflak'ın içlerine doğru ilerlerken Vlad, rakibini zayıflatmak için gerilla taktikleri kullanır. Sultan'ın sarayında bir tehdit kol gezmektedir.

Savaş devam ederken ve kaynaklar hızla azalırken Vlad, II. Mehmet'in ordusuna biyolojik saldırıda bulunur. Radu, Anastasia'yı esir almak için Vlad'ın şatosuna girer.

Mehmet, Vlad'ın ordusuna ölümcül bir darbe indirmeye hazırlanır. Mehmet'in kampında bir casus bulunur. Vlad bir gece taarruzu başlatır, ancak onu bir sürpriz beklemektedir.

Vlad ve Mehmet karşı karşıya gelir. Maria ve Gülbahar, Eflak'ın planını bozar. Başkent Târgoviște'yi terk edilmiş hâlde bulan Osmanlı birlikleri, korkunç bir manzarayla karşılaşır.