Tony casus okulu için neden kendisi yerine Echo'nun seçildiğini anlayamaz. Bayan Hiçbir Yer ve Gary, Afrika'da tanıdık üç kötü adamın peşine düşer.

Cleve Kelso'yu bulmak için Sahra'ya giden Casus Yarışçılar yakalandığında onları özgürlüğe kavuşturmak için Layla ve Tony'nin bir çöl UTV'si yarışını kazanması gerekir.

Casus Yarışçılar, kuyuları kuruduğu için susuz kalan bir köye yardım eder. Çölün ortasında mahsur kalan Bayan Hiçbir Yer ve Gary ise ekiple iletişim kurmaya çalışır.

Kelso'nun sığınağını hedef alan ekip, kendilerini çöl boyunca destansı bir kum arabası kovalamacasının içinde bulur. Layla eski bir düşmanla çatışır.

Sahra'da hortum mu? Ekip fırtınanın gazabından kaçmak için bir grup Bedevinin yanına sığınır. Bayan Hiçbir Yer ve Gary ise beklenmedik bir keşifte bulunur.

Kelso uğursuz emellerine yaklaşırken Casus Yarışçılar çölün ücra bir köşesinde zor bir kararla karşı karşıya kalır. Ekip duygularını mı yoksa mantığını mı dinleyecektir?

Önemli bir üyenin yokluğunda ekip Kelso'nun üssüne sızmak için son bir hamle yapar. Amaçları Kelso'nun şeytani planını uygulamasını engellemektir.

Sahra'daki hesaplaşma, Casus Yarışçılar dâhil yoluna çıkan her şeyi yok etmek üzere olan bir mega hortumun yaklaşmasıyla oldukça hararetli bir şekilde sona erer.