Andrew, azgın Hormon Canavarının etkisine kapılırken kankası Nick, kendi vücudunda herhangi bir değişiklik olmamasını kafayı takar.

Özgürlük Anıtı ziyareti sırasında çift olmanın gereklerini keşfeden ve ilk kez regl olan Jessi için, tuhaf başlayan okul gezisi kendisinin rezil olmasıyla sonlanır.

Başrolünde The Rock'ın olduğu yeni filmin fragmanı, Andrew'un cinselliğini sorgulamasına neden olur. Jessi ve Nick arasında filizlenen romantizm hızla çirkinleşir.

Oğlanlar Jay'in evine testosteron yüklü bir gece için yatıya giderken Jessi de kendi partisini verir ve kendini kaba kız dramının içinde kaybeder.

Okulda elden ele dolaşan ateşli bir roman, Jessi'nin kendi cinselliğini keşfe çıkmasına neden olur ve kızların istekleri konusunda oğlanların kafasını allak bullak eder.

Nick, eski bir kamp aşkını ziyaret etmek için Andrew'u şehre sürükler, ama gün planladıkları gibi gitmez. Jay, yastığıyla duygusal bir yolculuğa çıkar.

Missy ile bilim fuarı projesi üzerinde çalışan Andrew, Hormon Canavarını kontrol altında tutmaya çalışır. Jessi ve Matthew, Jay'i kızdırma pahasına çok eğlenir.

Leah'nın lisenin tiyatro grubuna verdiği partide Nick romantik bir çıkmazla boğuşur. Andrew ve Missy rahatsız edici bir sahneye tanıklık eder.

Aile kavgaları, gizli ilişkiler ve gösterişsiz elbisesi yüzünden Jessi'nin doğum günü unutulmaz bir geceye dönüşür.

Andrew dertlerini unutmak için kendini pornoya vurur, ama bu sefer de pornoya bağımlı hâle gelir. Koç Steve, seri cinayet şüphelisi durumuna düşer.