Andrew, aşırı büyümesinin ardından uyum sağlamakta zorlanır. Nick, hormonlarının kontrolden çıktığından endişelenir. Jessi ve Jay, genç kaçaklar olmanın tadını çıkarır.

Bir sınıf arkadaşlarının büyüyen göğüsleri, oğlanları aşırı heyecanlandırırken kızların özgüvenini yerle bir eder. Koç Steve bombayı patlatır.

Nick, Gina ile şansı olup olmadığını anlamaya çalışırken Leah ile talihsiz bir karşılaşma yaşayan Andrew utancından yerin dibine girer.

Koç Steve nihayet bir kadınla seks yapma şansı yakalar. Nick ve Andrew iki çift olarak randevuya çıkar, Jessi'nin asilikleri büyük sorunlara yol açar.

Cinsel eğitim dersindeki bir tartışma, Aile Planlaması, doğum kontrol yöntemleri ve cinsel hastalıklar dünyasında skeçlerle dolu bir yolculuğa dönüşür.

Jessi ve Nick, babasının yenebilir uyuşturucu zulasına dalınca dünyaları şaşar. Andrew, Lola'dan ayrılmak için doğru anı kollamaktadır.

Greg'in köhne bir bekâr evine taşınmasına yardım eden çocuklar ve babaları, kadınların ne istediği ve erkek olmanın ne anlama geldiği üzerine tartışırlar.

Okul pijama partisinde, Nick'in birisiyle öpüştüğünü herkese anlatması ve Utanç Büyücüsü'nün sefil büyüsünü tüm sınıfa uygulamasıyla işler sarpa sarar.

Nick, Doğruluk mu Cesaret mi oyununun yeni bir versiyonuyla partinin havasını değiştirmeye çalışır. Utanç Büyücüsü dengini bulur. Jessi tavrını değiştirmeye yemin eder.

Sihirli bir portaldan geçip ergenlik merkezine giden Nick, yeni bir Hormon Canavarı arar. Bu sırada Jessi ile Depresyon Kedisi yakınlaşır.