8. sınıfın bitmesine iki ay kala liseye yeni başlayacak öğrenciler, 11. sınıf öğrencilerinin eşliğinde yeni okullarını gezer. Bu arada Jay korkunç kardeşlerinden kaçar.

Bir doktor, Andrew'a testiküler istirahat verir. Liseye formda bir şekilde başlamak isteyen Nick, Jay'den yardım ister. Bebeğini emziren Caitlin, Jessi'yi hayran bırakır.

Dikkat dağıtıcı alışkanlıklardan kurtulan Andrew derslerinde başarı göstererek babasından övgü alır. Jessi, havalı ve olgun Leah'yı taklit etme işini biraz abartır.

Andrew ve Nick, uyuşturucu almak için Judd'ı Brooklyn'e kadar takip eder. Jay, Kurt ve Lola'nın ilişkisini kıskanır. Jessi, Matthew'un evinde çizgiyi aşar.

Mezuniyet günü yaklaşırken Nick, Cobblestones Akademisine katılıp katılmayacağına karar vermelidir. "En İğrenç İnsan" seçilen Andrew ise bir özür turuna çıkar.

Big Mouth'un dünyaya açıldığı bu çok özel bölümde Maury ve Connie, dünyanın dört bir yanındaki çocukların ergenliği nasıl yaşadığını yakından inceler.

Andrew yeni komşusundan ve komşusunun annesinden hoşlanır. Nick, Danni ile arkadaşlığın ötesine geçmek istese de Danni'nin Travis ile takılması buna engel olur.

Lisedeki ilk partilerinde Andrew içkili oyunlardaki yeteneğini keşfeder; Nick, Danni ile yakınlaşabileceğini umar ve Missy eski sevgilisini unutturabilecek biriyle tanışır.

Jay bir pijama partisinde Andrew'a kendisini zorbalara karşı nasıl savunacağını öğretir. Jessi ile birlikte okula dönüş alışverişi yapan Missy fenalık geçirir.

Big Mouth çocukları liseye başlar. Andrew, Pumbaa ile sorununu çözmek için içsel muhakeme yapar. Dehşet, Missy'nin ilk gün okula gitmesini engeller.